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应用简介

卓信资产管理app是一个財富管理系统,致力于打造出中小型企业/精英团队一体化投资理财业务流程协同办公系统,提高公司/精英团队工作效率,减少经营成本。

软件功能

1.卓信金控职工不用申请注册,可应用身份证号登录密码。

2.支持查看顾客基础信息、总量信息、资产转变动态性信息。

3.支持理财产品信息查看。

4.支持理财产品预定。

5.支持即时债务查看。

6.支持任务计划制订及实行。

7.支持关键顾客情况跟中。

8.支持数据分析表展现。

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