财富管家

财富管家app是一款能帮助从业营销推广工作中的工作人员开展推广的平台。财富管家app朝向全部从业金融业咨询顾问领域的客户，财富管家app可以帮助销售人员管理方法客户数据，还能获得大量顾客方式！手机软件详细介绍

财富管家app是一款十分好用的手机上投资理财平台。有着客户关系管理，业绩表格，我的订单，我的提示等众多作用，财富管家app能够协助修真财富证劵理财顾问更轻松工作，能够考虑大家即时的查看要求，给大家更强的投资理财服务项目。

软件优点

1、签订步骤方便快捷

2、巨额签订提成

3、信息完全保密

4、安全产品合规管理

软件功能

专用工具：高效率互联网技术专用工具，让管理方法和开展业务的更便捷，打造出互联网金融新感受。

商品：各种财产中优中选优，为理财师出示安全性、多元化的金融理财产品。

风险控制：专业团队全方位把控，灵巧的管理机制，使风险性趋向降到最低。

文化教育：完善的企业培训体系，协助理财师迅速发展，提高本人竞争能力。

场所：全国各地合理布局财富管理中心，为进驻理财师免费出示线下推广工作环境。

经营：各管理中心协作工作，确保业务流程合规管理合理合法，全过程出示后台管理适用。

软件功能

【客户关系管理】

随时查询客户状信息，填好拜会纪录，并能够预定下一次拜会。

【我的提示】

互联网大数据管理决策，让用户管理系统更智能化高效率。

【业绩表格】

查看各类业绩指标值，满足你的实时查询要求。

【我的订单】

适用用户线上预定，线下推广业务查询，便捷高效率的服务客户。

安全防范措施

(1)全方位适用好几家储蓄卡转到，不扣除一切服务费；

(2)帐户资金由招行管控，确保客户资金安全性；

(3)资金同卡出入，避免资金失窃风险性；

更新日志

1、增加拆换储蓄卡作用，更便于管理资金；

2、预购新项目能够查询時间，喜爱的新项目不可以错过了；

3、别的感受提升等着你去发觉；